11月15日，“中聯上海證券-百聯股份第一期資產支持專項計劃”（以下簡稱“專項計劃”）正式設立，該專項計劃為抗疫復蘇背景下上海市首單國企商貿零售行業權益型類REITs項目，后續將于上海證券交易所完成掛牌上市。
該專項計劃以上海市屬國有控股、大型商貿零售上市企業上海百聯集團股份有限公司（600827.SH，以下簡稱“百聯股份”）旗下百聯金山購物中心、百聯川沙購物中心為基礎資產，由百聯股份旗下商管公司提供運營保障，并由百聯集團有限公司（以下簡稱“百聯集團”）提供流動性支持。
產品總規模21.06億元，期限為18年（“3+3+3+3+3+3年”），其中優先級發行規模18.95億元，優先級票面利率3.10%，既刷新了全國地方國企類REITs項目最低利率，又為全市場以商業不動產為底層物業資產的類REITs項目最低利率。次級發行規模2.11億元，完全進行市場化銷售。該次級份額無主體增信，完全依賴優質資產信用，仍受到投資者追捧。這體現了資本市場對百聯股份旗下物業資產價值的高度認可。
該項目的成功發行，是上海市屬國有控股大型上市企業百聯股份的首單類REITs試點創新，也是上海抗疫復蘇背景下，百聯股份踐行國企擔當，助力上海疫后重振、提質增效的有力舉措。同時，本項目在國資公開掛牌轉讓、資產真實出表等方面均取得了重要突破，也為上海市國有控股上市企業之后開展同類業務提供了有益借鑒和參考。
該專項計劃以上海市屬國有控股、大型商貿零售上市企業上海百聯集團股份有限公司（600827.SH，以下簡稱“百聯股份”）旗下百聯金山購物中心、百聯川沙購物中心為基礎資產，由百聯股份旗下商管公司提供運營保障，并由百聯集團有限公司（以下簡稱“百聯集團”）提供流動性支持。
產品總規模21.06億元，期限為18年（“3+3+3+3+3+3年”），其中優先級發行規模18.95億元，優先級票面利率3.10%，既刷新了全國地方國企類REITs項目最低利率，又為全市場以商業不動產為底層物業資產的類REITs項目最低利率。次級發行規模2.11億元，完全進行市場化銷售。該次級份額無主體增信，完全依賴優質資產信用，仍受到投資者追捧。這體現了資本市場對百聯股份旗下物業資產價值的高度認可。
該項目的成功發行，是上海市屬國有控股大型上市企業百聯股份的首單類REITs試點創新，也是上海抗疫復蘇背景下，百聯股份踐行國企擔當，助力上海疫后重振、提質增效的有力舉措。同時，本項目在國資公開掛牌轉讓、資產真實出表等方面均取得了重要突破，也為上海市國有控股上市企業之后開展同類業務提供了有益借鑒和參考。
（供稿：百舸）